Во время второго года Ансэя (1855 г.) в Коисигава Эдо живут двое молодых людей, Манджиро Ибутани и Рёан Тэдзука. Ибутани - самурай низшего ранга, одаренный фехтовальщик, обладающий прямым и сильным чувством справедливости. У Тэдзуки более беззаботное отношение. Он любит женщин, но страстно хочет стать врачом. Два противоположных персонажа взрослеют на фоне бурного конца периода Токугава (1600-1868 гг. н.э.).