Моррису, коту с рогами, растущими из головы, угрожала жизнь империи, и после побега он оказался в доме некоего волшебника. Он отправляется в путешествие вместе с волшебником и его восемью котами, надеясь отрезать ему рога, в то время как волшебник хотел стать драконом. Что ждет их в конце пути?
